<h1>Planejador Financeiro </h1> <p><strong>Quer construir uma carreira ajudando médicos a transformar sua vida financeira com mais clareza, organização e estratégia?</strong></p> <p>Estamos em busca de um(a) <strong>Planejador(a) Financeiro(a) </strong>para fazer parte do nosso time e atuar diretamente na construção e acompanhamento de planejamentos financeiros personalizados, contribuindo para que nossos clientes alcancem seus objetivos de curto, médio e longo prazo.</p> <h3><strong>Sobre a oportunidade</strong></h3> <p>Como Planejador Financeiro, você será responsável por acompanhar a jornada do cliente desde os primeiros passos na Gestão Financeira, participando da coleta e análise de informações, estruturação do planejamento, implantação das estratégias e acompanhamento da evolução dos resultados.</p> <h3><strong>Principais responsabilidades</strong></h3> <ul> <li>Realizar reuniões de onboarding para compreender objetivos, necessidades e momento financeiro do cliente;</li> <li>Conduzir a ativação inicial dos clientes, realizar levantamento de dados;</li> <li>Solicitar, organizar e conferir informações e documentos necessários para o desenvolvimento do planejamento;</li> <li>Analisar dados financeiros para identificar oportunidades, riscos e possibilidades de melhoria;</li> <li>Estruturar planejamentos financeiros personalizados utilizando as ferramentas, sistemas e metodologia da empresa;</li> <li>Apresentar e implantar o planejamento financeiro por meio de reuniões online;</li> <li>Realizar reuniões periódicas de acompanhamento e acompanhar a evolução dos indicadores</li> <li>Identificar necessidades dos clientes ao longo do atendimento e apresentar soluções financeiras e serviços da empresa que possam contribuir para seus objetivos, acompanhando também os indicadores relacionados à função.</li> </ul> <h3><strong>O que buscamos</strong></h3> <p>Buscamos uma pessoa que tenha interesse pela área financeira, facilidade para analisar informações e, ao mesmo tempo, saiba construir uma relação próxima e profissional com o cliente.</p> <h3><strong>Venha crescer com a gente</strong></h3> <p>Aqui, você terá a oportunidade de desenvolver seus conhecimentos em planejamento financeiro, acompanhar diferentes realidades e participar de uma área que impacta diretamente a vida e as decisões dos nossos clientes.</p> <p><strong>Se você gosta de números, estratégia e de transformar informação em direcionamento, queremos conhecer você.</strong></p>