Assessor de Investimentos

<p>Somos a <strong>WePlan Investimentos,</strong> um escritório de assessoria credenciado à <strong>XP,</strong> que nasceu com o objetivo de <strong>auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados</strong>. Atualmente com matriz em Florianópolis - SC e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. </p> <p>Buscamos profissionais com <strong>forte perfil comercial </strong>e excelente <strong>rede de relacionamentos</strong>, dispostos a migrar de outros setores para o mundo dos <strong>investimentos</strong>, com <strong>treinamento</strong>, <strong>mentoria </strong>e <strong>acompanhamento </strong>de líderes experientes</p> <p><strong>Local: Bairro Chácara Santo Antônio - Condomínio Parque da cidade (Próximo ao Morumbi Shopping) São Paulo-SP (Presencial)</strong><br /><strong>Horário: Comercial - Flexível</strong></p> <p> </p> <p><strong>O que você irá fazer:</strong></p> <ul> <li>Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades;</li> <li>Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário;</li> <li>Realizar construção e manutenção de relacionamentos de confiança, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras;</li> <li>Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente;</li> <li>Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais;</li> <li>Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos;</li> <li>Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.</li> </ul> <p><strong>Requisitos:</strong></p> <ul> <li><strong>Registro ativo na CVM</strong> (Certificação <strong>ANCORD</strong>) ou agendamento de prova com <strong>aprovação em até 3 meses</strong></li> <li>Disponibilidade para atuar <strong>presencialmente </strong>no bairro <strong>Chácara Santo Antônio</strong> - Condomínio <strong>Parque da cidade</strong> (<strong>Próximo ao Morumbi Shopping</strong>)<strong> São Paulo-SP </strong></li> <li>Boa rede de relacionamento comercial</li> <li>Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;</li> <li>Capacidade de manter bons relacionamentos</li> </ul> <p><strong>Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:</strong></p> <ul> <li>Experiência com clientes de alta renda independente do ramo</li> <li>Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.</li> <li>Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;</li> <li>Experiência prévia com Mercado Financeiro</li> <li>Experiência com investimento financeiros pessoais</li> </ul> <p><strong> </strong></p> <p><strong>O que oferecemos:</strong></p> <ul> <li><strong>Prova da ANCORD reembolsada</strong> - se aprovado na primeira tentativa</li> <li><strong>Remuneração fixa</strong> (R<strong>$ 3000</strong>) <strong>+ Ajuda de Custo</strong> (<strong>R$ 500</strong>) <strong>+ comissionamento</strong> <strong>+ bonificações (sem teto, ganhos ilimitados</strong>)</li> <li>Escritório bem localizado e <strong>ambiente colaborativo</strong></li> <li>Campanha de indicação interna <strong>bonificada </strong>(<strong>Indica WePlan</strong>)</li> <li><strong>Plano de carreira </strong>estruturado</li> <li><strong>Possibilidade de virar sócio</strong> (Partnership - modelo de meritocracia)</li> <li>Assistência Médica (<strong>Telemedicina</strong>)</li> <li>Convênio com acadêmias (<strong>Wellhub- Gympass)</strong></li> <li><strong>Treinamentos </strong>de vendas e produtos </li> <li>Ecossistema e ferramentas para <strong>atendimento de excelência</strong></li> </ul> <p><strong>COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:</strong></p> <ul> <li><strong>Bate papo com o time de Expansão</strong></li> <li><strong>Etapa prática</strong></li> <li><strong>Bate papo com sócios</strong></li> <li><strong>Proposta e retorno do processo seletivo.</strong></li> </ul>